XXI век - век расцвета вампирской цивилизации. Люди о них не знают до сих пор, но их много. Кто объединяется в кланы, кто остается кочевниками, но их много. И с каждым десятилетием увеличивается количество молодых и неопытных вампиров, которые не могут контролировать не себя, не свои возможности.
В Италии, в "царском" клане Волтури назрел план - создать школу, куда будут набираться только молодые вампиры. Вампиры, которые умеют контролировать себя и уже по человеческим меркам "взрослые" - набираются как учителя. Со стороны - это обыкновенная школа-интернат, с элитным образованием. Попасть туда мечтает каждый, но лучше туда не соваться - не все вампиры - "вегетарианцы".
В дом Калленов приходит приглашение в эту школу. Все озадачены - дети отучились, школьную практику прошли полностью, но их всех приглашают в этот лицей, и отказаться нет возможности. Оказывается, там изучаются более древние, более сложные и современные науки, чтобы эти "дети" могли больше изучать, да и были под контролем. Карлайл и Эсме подозревают неладное и вместе со своими детьми отправляются в эту школу, принимая должность учителей. Какого же было их удивление, если там их ожидали почти все Волтури. И они решили поддержать свои нововведения.
Но школа начинает приобретать слухи и подозрения. Почему берут ограниченный набор? И приходиться набирать оборотней, дампиров, обращенных (оборотней по наследству) чтобы как-то разнообразить состав учеников и снять подозрения. Но они не проходят, и тогда велено набрать учеников из людей. Карлайл ошарашен. Ведь многие вампиры гасят свою жажду человеческой кровью... Но дан строгий запрет - тайн пред этими учениками не раскрывать, их не убивать, силу к ним не применять. Это и будет проверка. А уроки, которые направлены на нечеловеческих существ, с людьми не проводить. И все успешно справляются с такой сложной поставленной им задачей. Но кто знает, что будет в дальнейшем...